1970, Д 028433-4 (LP) Співає Микола Кондратюк. Українські пісні
1. Місяць на небі (народна пісня)
2. Вечір надворі (народна пісня)
3. Та не жур мене, моя мати (народна пісня)
4. Стоїть гора високая (муз. народна – Л.Глібов)
5. Стоїть явір над водою (С.Гулак-Артемовский – слова народні)
6. Летить галка через балку (муз. народна – Т.Шевченко)
7. Ой сам же я, та не знаю (народна пісня)
8. Чуєш, брате мій (Л.Лепкий – Б.Лепкий)
9. Верховино, світку наш (народна пісня)
10. Казав мені батько (народна пісня)
11. Дивлюсь я на небо (Л.Александрова – М.Петренко)
12. Безмежнеє поле (М.Лисенко – І.Франко)
13. Коли заснули сині гори (муз. і сл. А.Кос-Анатольського)
14. На долині туман (Б.Буєвський – В.Діденко)
15. Ясени (О.Білаш – М.Ткач)
Оркестр народних інструментів Всесоюзного радіо (1-8, 10, 11, 13)
Державна академічна капела УРСР “Думка” (9)
Симфонічний оркестр Українського радіо (12)
Інструментальний ансамбль (14, 15)